La Fédération du Commerce oppose un blocus commercial à la planète Naboo. Le maître Jedi Qui Gon Jinn est envoyé en négociation avec son padawan Obi Wan Kenobi. La fédération a conclu secrètement un pacte avec Dark Sidious, un puissant seigneur Sith. Les négociations se transforment en piège et les Jedi réussissent à s'enfuirent.

Dans leur fuite, Qui Gon sauve la vie de Jar Jar Binks un autochtone de la planète Naboo exilé de sa tribu, les Gungans, pour maladresse aiguë. Ils repartent sur la planète Naboo pour récupérer la reine Padme Naberrie Amidala prisonnière de la garde de la fédération. Mission réussie mais la course poursuite se termine sur la planète Tatooine où le vaisseau royal échoue.

Sur cette planète Qui Gon, Jar Jar et Padme font la connaissance d'un étrange petit garçon du nom d'Anakin Skywalker. Il appartient, tout comme sa mère, à Wattoo, un marchand de pièces détachées de vaisseau spatial. Le jeune enfant propose de leur venir en aide et n'espère rien en retour. Quelque chose chez ce garçon attire l'attention du maître Jedi et, après analyse, il découvre que le taux de midichloriens chez cet enfant est supérieur à celui de maître Yoda, le maître Jedi trônant au plus haut point du conseil des Jedi lui même. Il serait même possible que ce soit les midichloriens eux même qui aient conçu Anakin.

Rappelons que les midichloriens sont les particules composant la force. Le vaisseau royal étant endommagé, le seul moyen pour le cortège de repartir est de gagner de quoi faire réparer le vaisseau en pariant sur une course de pods. Le jeune Anakin se porte volontaire pour participer à la course. Pendant ce temps, Qui Gon Jin augmente les enchères du pari en y ajoutant la liberté du jeune esclave s'il gagne la course. Chose réussie après une époustouflante course poursuite pleine de rebondissements. Anakin Skywalker part donc avec le maître Jedi, Jar Jar et Padme rejoindre le vaisseau royal avec les précieuses pièces de rechange. Leur trajet sera perturbé par l'arrivée de Dark Maul, l'apprenti de Darth Sidious et également un Sith extrêmement puissant qui force les compères à battre en retraite jusqu'au vaisseau qui décolle direction Coruscant.

Enfin arrivés Qui Gon interpelle Yoda et le conseil des Jedi sur ses prémonitions envers Anakin. Pendant le conseil des Jedi, Yoda ne cache pas ses craintes sur le futur du jeune Skywalker ainsi que ses forts soupçons sur son devenir. Il refuse donc que Qui Gon forme le jeune Anakin. Pendant ce temps, la reine plaide sa cause au sénat. Devant son refus elle demande la nomination d'un nouveau chancelier. Le sénateur Palpatine en est le principal favori.

Ne pouvant rester à ne rien faire devant la souffrance de son peuple la reine Amidala repart sur Naboo avec Qui Gon, Obi Wan, Jar Jar, Anakin et une escorte personnelle à la recherche du peuple Gungan afin de leur demander de l'aide. On apprend alors que Padme et Amidala ne font qu'une. Requête acceptée. L'alliance entre les Gungans et les Naboos formée, un plan de bataille est créé ; le premier point est la reprise du palais de la reine. Les Gungans et les droids de la Fédération du commerce s’affrontent sur un vaste terrain éloigné de la capitale. Pendant ce temps un commando infiltre le palais et, pendant la bataille, Qui Gon ordonne à Anakin de rester cachés dans le cockpit de l'un des vaisseaux.

La garde du palais est libérée et s'envole alors dans une bataille contre les vaisseaux de la fédération. Anakin, à la suite d'une fausse manœuvre, part avec R2-D2 dans l'espace où la bataille entre les deux parties est bien entamée. Pendant ce temps la bataille fait rage du côté de la grande salle du palais. Dark Maul ne tarde pas à faire son apparition et un combat commence entre Qui Gon Jinn, Obi Wan Kenobi et le seigneur Sith. Qui Gon perdra la vie sous les yeux d'Obi Wan, impuissant. Pendant ce temps, Anakin et R2-D2 ont échoué à l'intérieur du vaisseau amiral et par une autre fausse manoeuvre réussissent à l'endommager gravement et à s'enfuir de justesse.

Le vaisseau amiral est détruit! Sur Naboo, les droïds de combat se retrouvent hors service. Au palais, le vice roi de la fédération du commerce est capturé et la bataille terminée. Le duel continue entre Obi Wan et Dark Maul. Obi Wan s'en sort victorieux et a juste le temps d'entendre les dernières paroles de son maître Jedi : il lui promet de s’occuper de l’enfant. Quelques jours plus tard, le chancelier Palpatine, à peine élu, se rend sur Naboo pour s'assurer de la bonne reprise du pouvoir. Obi Wan Kenobi est sacré chevalier Jedi et prend pour padawan Anakin. Plus tard, dans la nuit, une cérémonie d'adieu est organisée pour la crémation du corps de Qui Gon Jinn. Le lendemain, une grande célébration est organisée au palais avec en tête de cortège le peuple Gungan. La paix est enfin revenue mais combien de temps va t-elle encore durer?...

La sénatrice est depuis quelque temps menacée et à plusieurs reprises quelqu'un a attenté à sa vie. Quand elle arrive à Coruscant pour se rendre au sénat, elle échappe une nouvelle fois à une tentative de meurtre. Le chancelier Palpatine, inquiet, demande au conseil des Jedi de s'occuper de sa protection. Obi Wan Kenoby (le maître) et Anakin Skywalker (le padawan) sont chargés par le conseil de cette mission.Une nouvelle tentative de meurtre est déjouée. Les jedis poursuivent l'exécuteur mortuaire mais n'arrive rien à en tirer car il est abattu par une étrange flèche.

A la suite de cet incident, le conseil des Jedi demande à Obi Wan de partir enquêter et confie à Anakin la mission de protéger Padmé et de l'escorter jusqu'à la planète Naboo. La sénatrice demande à Jar Jar Binks de la remplacer au sénat pendant son absence. Obi Wan part enquêter sur cette flèche chez son vieil ami Dexter qui lui confie que ce genre d'arme provient du pays des cloneurs, au delà de la bordure extérieure sur Kamino. Les explications de Dex semblent très précises mais Obi-Wan ne trouve aucune trace de cette planète dans les archives ou dans les cartes. Sur les conseils de Yoda, Obi Wan part sur Kamino pour poursuivre son enquête.

Pendant ce temps, sur Naboo, Padmé et Anakin sont arrivés. Anakin ne tarde pas à avouer ses sentiments envers la sénatrice qui le repousse à cause de leurs situations à tous les deux. La nuit venue, le jeune Skywalker fait une fois de plus des rêves étranges sur sa mère. Ils ressemblent à un appel à l'aide désespéré de la mère au fils. Malgré les consignes du conseil des Jedi et d'Obi Wan, Anakin part sur la planète Tatooine accompagné de Padmé afin de retrouver sa mère.

Pendant ce temps, Obi Wan arrive à Kamino et découvre une armée de clones, armée soit-disant commandée par le conseil Jedi il y a 10 ans de cela. Cette grande armée a été clonée à partir de Jango Fett, un chasseur de prime. Ce chasseur de prime a d'ailleurs demandé que l'on crée un clone absolument identique de lui même qu'il considèrera comme son fils et qu'il appellera Boba. A la suite de son entrevue avec le chasseur de prime, Obi Wan envoie un message au conseil. Le conseil lui demande de suivre Jango Fett. Le chasseur de prime ne se laisse pas facilement suivre et, à la suite d'une dangereuse course poursuite, le maître Jedi atterrit sur la planète Géonosis. En se faufilant discrètement il apprend que c'est le vice-roi de la Fédération du Commerce qui souhaite prendre possession de l'armée de clones et que c'est aussi lui qui désire la mort de la sénatrice Amidala par l'intermédiaire du comte Dooku. Alerté par ce qu'il venait d'apprendre il envoie un message à son padawan sur Tatooine mais il sera interrompu en cours de route et sera fait prisonnier.

A ce moment, Padmé et Anakin sont allés trouver Watoo, son ancien maître. Le vieux marchand leur apprend que Shmi, la mère d’Anakin, a été vendue à un cultivateur d'humidité nommé Clieg Lars, qu'il l'aurait affranchi et qu'il l'aurait épousée. Le jeune Jedi part avec la sénatrice à la rencontre de sa mère à l'endroit indiqué par Watoo. Sur place, ils retrouvent C-3PO en train de cultiver qui les mène au cultivateur. Clieg Lars leur apprend que Shmi a été enlevée il y a de ça un mois par des barbares de la région. Anakin part sauver sa mère en confiant Padmé aux bons soins de son beau-père.

A la nuit tombée, il arrive sur les lieux du campement des barbares. Il se faufile discrètement et découvre sa mère, sévèrement battue, qui finira par mourir dans ses bras. Il ressent alors une telle souffrance que Yoda, à l'autre bout de la galaxie, la ressent à son tour. Sur le coup de la colère il extermine la totalité du campement dans un combat affreusement violent. Il s'empare du corps de sa mère et la ramène auprès de son mari. Le lendemain matin, son enterrement est célébré. Un petit enterrement très digne à quelques dizaines de mètres de sa maison. A la fin de la cérémonie, R2D2 arrive et est porteur du message laissé par Obi Wan.

De retour au vaisseau, Anakin et Padmé apprennent que le maître Jedi a des ennuis sur la planète Géonosis. Ils transmettent le message au conseil des Jedi. Yoda décide d'aller à son tour sur Kamino afin de voir cette fameuse armée de clones. Anakin et Padmé, quand à eux décident de se porter au secours d'Obi Wan.

Pendant ce temps, à Coruscant, Jar Jar Binks, qui remplace la sénatrice pendant son absence, propose au sénat de donner les pleins pouvoirs au chancelier Palpatine. Le sénat accepte et la première injonction du chancelier est la création d'une grande armée de la république.

A peine arrivés sur Géonosis, Padmé et Anakin commencent à se battre dans une usine de construction de droïds de combat. C-3PO tombe dans la chaîne de production et se fait en partie assembler avec des droïds. On apprend aussi que R2D2 vole. Après s'être bien battu, le jeune Jedi et la sénatrice sont capturés et conduits dans l'enceinte de leur exécution où Obi Wan est déjà séquestré. Padmé, pensant à sa mort future, avoue ses sentiments à Anakin et leur couple se forme. Le maître Jedi, son padawan et la jeune sénatrice sont attachés au centre d'une arène où des fauves sont lâchés. Ils arrivent à se défaire de leurs liens et commencent à se battre avec les fauves. C'est à ce moment que Mace Windoo, le maître Jedi siégeant au conseil, fait irruption dans la loge présidentielle où se trouve le comte Dooku, le vice au roi, Jango Fett et d’autres séparatistes.

Les Jedis font leur entrée dans l'arène et aident les 3 prisonniers. Les droïds s'élancent dans l'arène à leur tour et une bataille débute. Pendant la bataille, R2 répare 3PO et part avec lui. Les Jedis se retrouvent rapidement en infériorité numérique mais ne désespèrent pas. Au moment où la bataille tourne en faveur des droïds, Yoda débarque avec l'armée de clones dont il venait de prendre la possession sur Kamino et fait basculer la bataille en faveur des Jedis. Dooku s'enfuit dans son repère pour récupérer les plans de son arme secrète. Cette arme secrète ne sera autre que l'étoile de la mort, la base de combat de l'empire dans un futur proche.

Anakin et Obi Wan retrouvent la trace de Dooku dans son repère et un combat s'engage. Anakin trop fougueux, s'élance dans la bataille et se fait étaler. Obi Wan prend le relais et à son tour mord la poussière. Le jeune Skywalker se relève et se saisit de son sabre ainsi que de celui de son maître. Il reprend le combat à deux sabres ce coup-ci mais ses efforts seront infructueux et il perdra son bras droit dans le duel. Yoda fait alors son entrée et affronte son ancien padawan. Yoda est très agile et possède une force incroyable.

Dooku, à la suite d'une ruse parvient à s'échapper en vaisseau vers Coruscant. Son vaisseau prend le chemin d'un bâtiment en construction où il retrouve Dark Sidiouth, son maître. Anakin a désormais une prothèse au bras et part sur Naboo pendant que les membres du conseil méditent sur l'évolution possible de cette situation. Anakin Skywalker épouse Padmé Naberrie Amidala dans une cérémonie très simple en présence de leurs témoins R2-D2 et C-3PO.

Tout ne se terminera pas là et comme le dit le très sage maître Yoda :"De débuter vient juste la guerre des clones...".

Le seigneur Dark Vador investit le vaisseau de la princesse Leia et la capture malgré sa résistance. C-3PO et R2-D2 réussissent à s'enfuir en empruntant une capsule de secours. Les hommes de l'empire s'en rendent compte mais les laissent faire. Leur capsule atterrit sur Tatooine. Après une querelle les deux droïds finiront par se séparer. Ils seront fait prisonniers chacun de leur coté et se retrouveront captifs ensemble dans un tank les emmenant se faire vendre.

Le jeune Luke Skywalker les achète avec son oncle Owen pour travailler avec eux. Le jeune homme rêve d'être pilote. Il languit le jour où il pourra rejoindre ses amis partis s'engager dans l'armée rebelle. En réparant les dommages que R2 avait subit il déclenche la lecture d'un SOS provenant de Leia à un certain Obi Wan Kenobi. Le message est incomplet et le droïd refuse de céder la dernière partie du message à nulle autre personne que son maître. Luke connaît un ermite du nom de Ben Kenobi, un vieil homme pris pour fou.

A la nuit tombée, au cours d'une discussion ayant pour sujet l'intégration de Luke à l'académie en vue de devenir pilote, Owen apprend à son neveu que Ben Kenobi connaissait le père de Luke. La discussion se termine une fois de plus par un refus de son oncle pour son intégration et lui demande de patienter encore une année. Pendant ce temps, R2-D2 s'est enfui pour retrouver son maître. Quand Luke s'en aperçoit il est très embarrassé vis à vis de son oncle et décide de partir le chercher le lendemain matin aux aurores avant que son oncle ne s'en aperçoive. Accompagné de C-3PO ils arrivent à rattraper le petit droïd sur son chemin.

Avant même de pouvoir repartir ils sont attaqués par les hommes des sables qui assomment Luke et endommagent gravement C-3PO. Le vieil ermite arrive et fait fuir les brutes épaisses. Ben Kenobi ranime le jeune Skywalker et le ramène chez lui avec ses droïd. Pendant que Luke répare C-3PO, le vieil homme lui conte ses souvenirs d'Anakin Skywalker, le père de Luke, de l'ancienne république et de la guerre des clones (appelée "la guerre noire" dans la version française). Il lui explique ce qu'est la force en même temps que la rigueur qu'avait les hommes qui s'en servaient à l'époque.

R2D2 délivre son message à son destinataire et de ce fait, Ben, décide de partir pour Aldorande. Il demande à Luke de l'accompagner mais celui-ci refuse malgré son intérêt. Il propose quand même au vieil homme de l'emmener jusqu'au point relais le plus proche qui l'emmènera jusqu'à Mos esley où il pourra trouver un engin pour partir.

L'empire s'est aperçu que les deux droÏds fugitifs devaient sûrement contenir les plans dérobés et partent sur Tatooine afin de les retrouver. Ils détruiront le char de Jawas, les vendeurs de C-3PO et de R2 avant de tuer les marchands. Pendant ce temps, l'empereur a dissout le conseil permanent qui se trouvait être le dernier vestige de l'ancienne république.

Sur Tatooine, Luke, Ben et les deux droïds sont en chemin pour le point relais quand ils découvrent les restes du char des marchands. Le jeune Skywalker réalise le danger que son oncle Owen et sa tante Beru courent. Il part à leur secours mais arrive trop tard et ne découvre qu'un tas de cendres fumantes. A son retour près de Ben, délaissé dans la précipitation, Luke prend la décision de suivre le vieil homme et de commencer sa formation afin de devenir un Jedi comme son père.

Arrivés au point relais ils font la connaissance de Han Solo (appelé Yan Solo à tord dans la version française) et de Chewbacca qui sont respectivement pilote et co-pilote. Le pilote se vante de battre les vaisseaux de l'empereur en vitesse pure. Il prend 10 000 payable d'avance pour le voyage. Après une brève négociation l'entente se fait sur 2000 d'avance et 20 000 à l'arrivée. Luke part vendre son speeder afin de financer l'avance.

Dans le bar, un dénommé Greedo fait son apparition et menace Han Solo. Il lui parle de sa dette envers Jabba the Hutt et de sa tête mise à prix. Le pilote le tue et part tranquillement en direction de son vaisseau. Il y rencontrera Jabba qui lui négociera son délai de retard à 15% avec pour certitude que si il n'a pas son argent il lui mettra sa tête à prix pour la même somme.

Luke, Ben, R2 et 3PO rejoignent le pilote à son vaisseau et découvrent le Faucon Millenium. C'est une vieille épave mais son pilote affirme qu'il va à 0,5 au dessus de la vitesse lumière et que c'est le vaisseau le plus rapide de galaxie. Les sbires de l'empire essayent de les empêcher de décoller mais en vain et ils parviennent à leur échapper.

Pendant ce temps sur l'étoile noire, le moff Tarkin trouve un moyen de faire avouer la princesse Leia, restée muette depuis le début de sa captivité. Il menace de faire exploser sa planète, Aldorande, si elle n'avoue pas. Elle leur avoue que les plans sont à Tatooine. Le moff pour la récompenser fait détruire sa planète sous ses yeux.

Pendant ce temps, sur le Faucon Millenium, Luke a commencé sa formation de Jedi au sabre laser. Han ne croit pas en la force mais le jeune apprenti ne décourage pas et commence même à faire des progrès. Sorti de l'hyperespace, leur vaisseau se retrouve dans une pluie de météorites à l'endroit où leur destination aurait dû être. Ils réalisent que Aldorande a été détruite et leur vaisseau se fait capturer par l'étoile noire équipée de son puissant aimant laser. Ils arrivent à se cacher dans leur vaisseau sans se faire prendre. A la suite d'une ruse Luke et Han réussissent à s'habiller en soldats de l'empire et partent au poste de commande du quai d'arrimage. Ils y apprendront qu'il existe sept points de contact composant l'aimant laser de la base et que si un seul est déconnecté leur vaisseau pourra se libérer de son emprise et s'enfuir. Obi Wan décide de partir seul déconnecter l'un de ces points.

R2D2, en explorant les données de l'ordinateur trouve la princesse Leia captive sur l'étoile noire. Après une légère négociation, Han accepte de partir avec Luke afin de sauver Leia en se servant d'une autre ruse. Ils font semblant d'emmener Chewbacca au quartier des détenus habillés en soldat. Ils se font repérer mais Luke parvient à libérer la princesse. Pour échapper à leurs adversaires ils s'enfuient par la trappe du broyeur à ordures et sont maintenant coincés dedans avec pour compagnie une étrange bête très dangereuse. De plus, le broyeur se met en marche et risque de les tuer si personne ne fait rien. De son coté, Dark Vador a ressenti que son ancien maître, Obi Wan, est présent à bord.

Dans la salle de contrôle du quai d'arrimage où sont restés R2 et 3PO, R2-D2, à l'aide de son terminal, désactive tous les broyeurs du niveau 5 et par le même coup le broyeur où étaient emprisonnés ses compagnons. Pendant ce temps, Obi Wan réussi à désactiver l'un des points de contact et finit par se retrouver face à son ancien disciple. Leur combat au sabre laser commence. Ils sont aperçus par les rebelles qui ont finalement réussi à rejoindre le Faucon Millenium. Obi Wan se concentre et se laisse tuer par Dark Vador en lui disant qu'il deviendra autre chose de plus fort qu'auparavant après cela. Luke assiste à la scène impuissant et s'enfuit dans le vaisseau. Il entend alors la voix d'Obi Wan mais n'y prête pas attention. Ils parviennent à décoller et à s'enfuir. Mais l'armée impériale, prévoyante, avait pris soin de poser un émetteur sur leur vaisseau. Le Faucon Millenium atterrit sur l'une des lunes de Yavin, qui se trouve être la base rebelle. R2D2 délivre ses informations sur l'étoile noire et une analyse est faite.

Une réunion est organisée dans le but de donner le plan de bataille. Pour neutraliser l'étoile noire il faut réussir à se faufiler dans les couloirs de la forteresse à l'aide d'un petit monoplace et effectuer un tir dans un espace réduit de 2 mètres de large afin de déclencher une réaction en chaîne provoquant la destruction de l'édifice. Luke devient enfin pilote et part avec ses amis retrouvés dans la bataille avec R2 à bord d'un petit monoplace. Han Solo refuse d'être de la partie, ayant enfin de quoi rembourser Jabba.

La bataille commence. Plusieurs tentatives de tirs sont effectuées mais sans succès. Dark Vador se mêle lui même à la bataille à bord d'un monoplace. Il arrive à abattre une bonne partie de l'escadron de Luke. C'est au tour du jeune pilote de tenter sa chance. Pendant une attaque de Vador R2 est touché. Han Solo surgit de nulle part et met en déroute le seigneur Vador. Profitant de l'occasion, Luke, qui entend une fois de plus la voix d'Obi Wan, suit son instinct et réussit son tir qui fait exploser l'étoile noire. Sous l'impact, le vaisseau de Dark Vador part à la dérive dans l'espace. Les pilotes rentrent à la base victorieux. R2D2 se fait réparer. Une cérémonie est organisée en l'honneur de Luke et Han où ils sont décorés.

Une bataille a été gagnée par l'armée rebelle mais la guerre, elle, ne fait que commencer....

Une des sondes de l'empire atterrit sur Hoth. Luke l'aperçoit, se dirige vers elle et se fait surprendre par un wampas (ours des neiges façon Star wars) qui l'assomme. De son coté, Han Solo vient de terminer sa tournée et rentre au campement. Il décide de partir payer sa dette à Jabba the Hutt. Une petite querelle sentimentale se déclare une fois de plus entre la princesse Leia et le fugitif. On l'informe que le commandant Luke n'est toujours pas rentré et que la tempête se lève. Malgré les mises en garde il décide de partir sauver son ami.

A quelques lieues de là, dans une caverne, Luke est prisonnier du wampas, les pieds fixés au plafond avec de la glace. Ne faisant qu'un avec la force il parvient à se saisir de son sabre laser laissé par terre à quelques mètres de lui. Il se libère, coupe un bras au wampas en se défendant et s'enfuit. A bout de force, il s'écroule en pleine tempête. Il entraperçoit Ben Kenobi. Sa vision lui dit de partir dans le système Dagobah pour obtenir l'enseignement de maître Yoda. Luke finit par s'évanouir et Han le retrouve très peu de temps après.

Au campement, Leia décide à contrecœur de fermer les portes blindées. Selon R2 les chances de survie en pleine tempête sont de 1 sur 725. Le lendemain matin, une équipe part à leur recherche et finit par les retrouver. Ils sont rapatriés, Luke se fait soigner par des droïds au campement. Le général de l'armée rebelle Raiden pense que personne ne peut quitter la planète car leur champ magnétique est débranché. A l'infirmerie, une fois de plus, une querelle commence entre Leia et Han. En guise de couverture, elle embrasse Luke (si elle savait réellement qui c'est!!!) pour dissiper tout malentendu.

La base rebelle capte le signal de la sonde et Han part la détruire. En faisant ça, les rebelles sont repérés par l’Empire et Dark Vador envoie ses troupes sur Hoth. Les vaiseaux de l'empire dépassent la vitesse lumière et finissent par se faire repérer par les rebelles. Le seigneur Vador, comprenant ça, éxécute l'amiral responsable. Au campement rebelle, Leia donne ses consignes d'évacuation. Ils vont tenter une sortie en s'aidant du canon à ions. Pendant ce temps, Han essaye tant bien que mal de réparer le Faucon Millenium. Les premiers convois parviennent à passer à travers les mailles de l'empire. Au sol, les troupes de l'empereur ont débarqué et les hostilités commencent (enlever à l’égard des rebelles) .

La bataille fait rage et le X-wing de Luke est touché. Au campement, Leia, Han et C-3PO embarquent à bord du Faucon Millenium, échappant de justesse à Vador. De son coté, après le combat au sol, Luke retrouve un vaisseau avec R2-D2 à son bord. Ils partent en direction du système Dagobah au lieu de se rendre au point de rendez-vous des rebelles.

A bord du Faucon, tout va mal. Ils sont pris en chasse par les destroyers de l'empire et ils n'ont plus d'hyperpropulsion. Pour leur échapper, ils tentent une traversée de champs d'astéroïdes. C-3PO, toujours autant rassuré, leur annonce que leurs chances de survie sont de 1 pour 3720. Ils parviennent à se cacher dans un gouffre de l'un des plus gros astéroïdes.

Sur Dagobah, Luke vient tant bien que mal de se poser. Son X-wing atterrit dans une mare et coule à pic. Il y fait la connaissance d'un petit gnome d'environ 1 mètre de haut. Il prétend connaître Yoda et emmène R2 et Luke chez lui. A bord du Faucon une idylle naît entre Han et Leia (elle sera malheureusement interrompue par l'arrivée de 3PO) tandis que sur l'un des croiseurs impériaux, Dark Vador prend contact avec l'empereur. L'empereur met en garde le seigneur Vador contre le jeune Skywalker mais Vador lui affirme son intention de le faire passer du coté obscur.

Sur Dagobah, Luke finit par découvrir que le petit gnome avec qui il converse est en fait maître Yoda. Aidé d'Obi Wan, il parvient à le convaincre de compléter sa formation de jedi malgré les réticences de Yoda à ce sujet. Sur l'astéroïde, Han, Leia et C-3PO découvrent qu'ils se sont posés dans le ventre d'un énorme monstre galactique et parviennent à s'en échapper. Ils sont pris en chasse une fois de plus par les croiseurs impériaux.

Dark Vador a fait appel à des chasseurs de prime dont un certain Boba Fett. Han Solo, pour échapper à ses poursuivants se pose discrètement sur l'un des destroyers. Il se laisse dériver avec les déchets de l'empire à la suite de cela pour leur échapper mais Boba Fett les repère et les suit discrètement.

Sur Dagobah, Luke, qui a bien entamé sa formation de Jedi, commence à se décourager jusqu'à ce que Yoda fasse une démonstration de sa force ce qui le remotivera. Sur le Faucon, Han décide de partir retrouver un vieil ami, Lando Calrissian, qui administre une colonie minière. Une fois posé sur la colonie et à la suite d'un accueil chaleureux C-3PO se perd dans les couloirs de la colonie et se fait détruire par des inconnus.

Un grand danger plane sur eux et Luke, pourtant à des milliers d'années lumières de là, perçoit ce danger et décide de partir les secourir. Chewbacca découvre C-3PO à la déchetterie. Leia n’a pas confiance en Lando mais ne montre rien. Lando les invite à prendre un verre et, une fois arrivés, ils découvrent Dark Vador et Boba Fett qui les attendent à la table. Les rebelles sont faits prisonniers et Han se fait torturer. Chewbacca commence à réparer C-3PO pendant ce temps.

Dark Vador souhaite amener Luke à l'empereur après avoir été congelé carboniquement. Cette opération est périlleuse et comporte de nombreux risques pour la vie du congelé. Un essai sera donc fait sur Han pour qu'il soit transporté jusqu'à Jabba the Hutt. Juste avant que Han se fasse congeler Leia lui avoue ses sentiments. Han se fait congeler et semble avoir survécu. Le bloc congelé est donné à Boba Fett qui part en direction de Tatooine.

Luke atterrit discrètement sur la colonie et part avec R2 délivrer ses amis. Il y rencontrera Vador. Leur duel au sabre laser commence. De leur coté, Leia, 3PO et Chewie sont libérés grace à une ruse de Lando. Ils s'échapperont à bord du vaisseau millenium.

De son coté, Luke commence à se faire dominer par Vador. Pendant le combat il se fera couper la main droite. Vador, refusant de le tuer lui avouera ses origines et lui dira alors cette phrase mythique "Non Luke, JE suis ton père !". Luke, dégoûté par cette révélation, se laissera tomber dans le gouffre situé juste derrière lui et se rattrappe à une antenne située sous la cité. A bout de forces et sur le point de chuter, il tente d’appeler Leia au secours par la pensée, qui l’entendra et lancera le Faucon à sa rescousse. Ils s'enfuient et rejoignent un vaisseau rebelle où Luke se fera soigner et greffer une nouvelle main.

Lando et Chewbaca partent sur Tatooine afin de retrouver Han et donnent rendez vous à Luke et Leia là-bas quand ils auront fini. La bataille est bien engagée mais la suite décisive sera au prochain et dernier épisode...